相続簡易診断



相続対策をしたいけど何から始めたら良いかわからない・・
まずは「相続簡易診断」を受けてみませんか?
状況を知るだけでも不安は消えるかもしれません。

相続簡易診断 料金(税別)
サポート価格 会員価格
4,980円 3,980円



診断内容

1.相続人は誰になりますか?割合はどうなりますか?
 家族構成をお聞きして相続人は誰で、割合はどのくらいかをご提示いたします。

2.相続財産はどのくらいになりますか?
 概算ではありますが、現在の財産価額がいくらになるのかお調べいたします。

3.相続税はいくらですか?私は大丈夫ですか?
 一定額まで相続税は全くかかりません。
一定額は相続する人数によって変わります。
その一定額を計算してご提示いたします。

4.加入中の保険の見直しは必要ですか?
 死亡保険金の受取人が誰なのか?によって相続税の計算が変わる場合があります。
誰を受取人にすればよいかご提示いたします。




ご用意いただく資料

・固定資産評価証明書または、固定資産税の納税通知書
(毎月5月頃に市役所から送られてきます。)
・現金・預貯金の総額
・株などの有価証券の総額
・その他財産的価値があるものの価額の総額
・生命保険の受取人と受取額
・借入、ローンなどのマイナス財産の総額

上記資料とお客様のお話をお聞きして
相続簡易診断書を作成いたします。

資料をご用意の上、「花笑み」までご連絡下さい。
ご予約の上、面談にて相続簡易診断を行います。




「花笑みの相続簡易診断」のメリット


1.相続人が誰になるのかわかる
 意外と多い質問が「私の相続人は誰?」です。
次に「内縁の妻(夫)は相続人?」「前妻との子は?」など。
診断では相続人と相続割合をご提示いたします。

2.遺言対策が必要かわかります
 財産を残したい人に残せない、またはその逆などの場合は遺言が必要となります。
(詳しくは「遺言」ページへ)

3.ご自身の財産価額がわかります
 どの程度の財産を残せるのかわかります。
今後の財産設計に役立ちます。

4.相続税対策が必要かわかります
 相続税を支払うことになるかどうかわかります。
相続税対策は早ければ早いほど有効です。

5.保険見直しが必要かわかります
 保険の中でも死亡保険金について「花笑み」からの提案をご提示いたします。

「花笑み」では「無料セミナー」を実施しております。
詳しくは「無料セミナー」ページへ